Visual IR au sein du Groupe BNP Paribas

Paris, le 03 Juin 09 - Visual IR est opérationnel chez BNP Paribas depuis un an et demi. Au quotidien, le logiciel apporte une réelle valeur ajoutée à l’équipe IR : il lui permet d’être plus réactive et précise dans son reporting à la Direction Générale, d’être plus efficace dans la préparation des rendez-vous et de mesurer la performance de ses actions. Visual IR offre à l’équipe une plateforme collaborative puissante, qui rassemble en une base de données unique toutes les informations utiles et actualisées.

L’équipe IR, dont le rôle est stratégique auprès des investisseurs du Groupe, est ainsi garante des informations qu’elle communique. « Visual IR nous permet de réunir des données qualitatives et stratégiques sur les profils des investisseurs avec un niveau de confidentialité maximal. Grâce à Visual IR, je suis en mesure de répondre instantanément à tout type de demandes de ma Direction et de fournir des informations fiables et pertinentes », explique Olivier VELLA, Responsable Marketing IR, BNP Paribas.

Une base de données stratégique pour le Groupe

Un reporting personnalisé pour le Top management

Visual IR assure à l’équipe IR une réactivité et une précision accrues dans ses réponses aux demandes internes, en particulier celles de la Direction Générale. L’outil met à sa disposition instantanément les informations actualisées concernant la situation de son actionnariat, et lui permet de réaliser des tableaux de bord précis et sur mesure. Quelles ont été les institutions les plus rencontrées au cours des six derniers mois ? Qui doit-on rencontrer en priorité lors des prochains road shows ? Quel est l’historique de la relation entre l’investisseur et le Groupe ?

Les dirigeants souhaitent pouvoir connaître à tout moment l’historique complet d’une institution. Visual IR fournit des fiches contacts synthétiques, incluant les données pertinentes sur l’ensemble des échanges, plus ou moins formels (emails, réunions physiques, discussions téléphoniques…) réalises ces dernières années avec une institution. Visual IR offre un niveau de précision et de personnalisation des requêtes très utile aux équipes IR. Les restitutions synthétiques, fiables et pertinentes qu’il fournit leur permettent de répondre au mieux aux demandes toujours plus pointues et urgentes de leurs dirigeants.

Des actions IR plus efficaces

La précision et l’exhaustivité des données contenues dans Visual IR assurent l’equipe IR de BNP Paribas d’être armée au mieux pour la préparation de rendez-vous et road-shows efficaces. Il s’avère ainsi utile pour la Direction Générale de se préparer en amont du rendez-vous afin d’envoyer la bonne personne à la rencontre d’un investisseur. Quel est son poids réel dans le capital du Groupe ? Quelle est sa politique d’investissement vis-à-vis du Groupe, est-il en phase de renforcement de sa position ou au contraire de désengagement ?
Visual IR donne instantanément les éléments pour affiner le discours des dirigeants, le rendre cohérent et convaincant vis-à-vis des investisseurs. Il permet notamment de combiner des critères qualitatifs et quantitatifs pour optimiser un rendez-vous avec un investisseur. Grâce à l’analyse de l’évolution des positions entre deux rencontres et au calcul du pourcentage du capital représenté par événement, Visual IR permet de mesurer très directement l’efficacité d’un rendez-vous.

Une base de données unique et stratégique

Visual IR permet à l’équipe de constituer en interne son propre référentiel de données. La base contient tous les contacts et leurs coordonnées, toutes les institutions et leurs détails. Elle intègre aussi les positions des investisseurs au sein du Groupe. Y sont répertoriés l’ensemble des événements relatifs aux investisseurs institutionnels : rencontres « one to one » road shows, conférences, journées investisseurs… de même que tous les comptes-rendus et communiqués. La base Visual IR est aussi alimentée par des imports de masse et par une base de données externe (fournisseur dinformations financières).

« Garantir une communication ciblée ou de masse par email, tout en conservant la trace de ces échanges, est une priorité pour nous. Visual IR constitue un historique exhaustif… Via des requêtes précises et sur mesure, Visual IR permet des restitutions plus pertinentes pour la Direction Géenéerale et adaptées aux besoins internes et externes (Directive Transparence AMF, Actualités, marches… ». Olivier VELLA

Le choix de Visual IR

Les étapes clés du projet

A l’origine du projet, l’équipe IR de BNP Paribas souhaite remplacer son outil (Access) pour s’adapter à un nouveau socle technique et aux exigences de sécurité accrues. L’objectif : se doter d’une solution pérenne et performante, garantissant la totale maîtrise de ses bases de données stratégiques.

Trois options sont possibles : acquérir un outil du marché, se lancer dans un développement interne ou faire appel à un prestataire externe pour une solution sur mesure. Les outils existants, proposés par les fournisseurs d’informations financières (Application Service Provider), ne satisfont pas les règles de sécurité et de confidentialité exigées par BNP Paribas. D’autre part, les délais et les coûts d’un développement interne constituent un frein.

C’est la troisième option qui est finalement retenue. Parmi cinq prestataires, Visual IR d’EQUITY est sélectionné pour la qualité et la flexibilité de son architecture full Web. Elle a déjà été éprouvée avec Visual Scope, déployé en 2006 au sein de BNP Paribas pour la gestion des entités juridiques. Le développement de Visual IR s’appuie sur le socle technique de Visual Scope. Après une première phase d’étude et de réalisation, Visual IR est installé chez BNP Paribas. En mai 2007, la saisie des données est suspendue sur Access et commence la reprise des données des trois dernières années. BNP Paribas souhaite une interruption aussi courte que possible.

Les utilisateurs sont formés dans l’intervalle. Dès juillet 2007, l’équipe IR reprend les saisies en environnement de recette. La plateforme collaborative Visual IR devient opérationnelle début août 2007. La prise en main par les utilisateurs est rapide, grâce à une ergonomie simple et intuitive. Le développement du projet s’est déroulé dans un climat d’échanges entre les équipes EQUITY et BNP Paribas. L’éditeur a su adapter son savoir-faire technique et opérationnel aux exigences métiers de l’équipe IR.

Le Groupe BNP Paribas, en bref.
BNP Paribas est un leader européen des services bancaires et financiers denvergure mondiale, l’une des trois banques les plus solides du monde selon Standard & Poors. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines : Banque de Financement et d’Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. BNP Paribas est présent dans 85 pays avec plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 en Europe. La France et l’Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. Le Groupe est bien implanté aux Etats-Unis et détient des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. Les investisseurs institutionnels représentent plus des 3/4 du capital de BNP Paribas. L’équipe Investor Relations (IR), d’une dizaine de personnes, gère plus d’une centaine d’événements par an.

A propos d’EQUITY
Editeur de logiciels depuis plus de dix ans, EQUITY propose des solutions de pilotage de groupes.
L’objectif est de donner aux groupes une vision fine et globale pour leur permettre de mieux appréhender leurs contraintes de gouvernance. Pilotage des sociétés et des filiales, organisation des pouvoirs et délégations, conduite des relations investisseurs, gestion des financements structurés, maîtrise des risques informatiques…, EQUITY propose une offre élargie de solutions dédiées.
Visual Scope, le produit phare d’EQUITY, permet de gérer les titres de participation et assure aux directions générales, juridiques, comptables et financières une véritable centralisation des informations en vue d’une plus grande maîtrise de la structure des groupes. Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont déjà choisi Visual Scope : Accor, BNP Paribas, Carrefour, GDF Suez, Natixis, Nexity, Pernod Ricard, Renault, Société Générale, Veolia Environnement, Vivendi…

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